Yoneos CRM ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Ihre Verkaufschancen effektiv verwalten und Ihre Verkäufe transparent verfolgen können. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder eine große Organisation sind, Yoneos CRM kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern und Ihre Vertriebsleistung zu steigern.
In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Funktionen von Yoneos CRM untersuchen und Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung führen, um Ihre Vertriebsanstrengungen zu optimieren.
1. Einführung in Yoneos CRM und seine Funktionen 🧰
Yoneos CRM ist eine umfassende Customer Relationship Management (CRM)-Software, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, um Ihr Vertriebs-Pipeline zu verwalten, den Fortschritt von Verkaufschancen zu verfolgen und die Leistung Ihres Vertriebsteams zu analysieren. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Yoneos CRM:
Verwaltung von Kontakten und Unternehmen: Erstellen und verwalten Sie detaillierte Kontaktprofile, einschließlich Informationen zu Unternehmen, Rollen und früheren Interaktionen.
Verwaltung von Verkaufschancen: Erstellen Sie Verkaufschancen, definieren Sie die Phasen der Vertriebs-Pipeline, verfolgen Sie den Fortschritt, weisen Sie Verkaufschancen Vertriebsmitarbeitern zu und verwalten Sie die mit jeder Verkaufschance verbundenen Kontakte.
Verfolgung von Aktivitäten und Notizen: Erfassen Sie Interaktionen mit Kunden, Telefonanrufe, E-Mails und Termine und dokumentieren Sie den Fortschritt von Verkaufschancen.
Berichte und Analysen: Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über die Leistung Ihres Teams, Markttrends und Conversion-Raten.
Automatisierung von Aufgaben: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen, Nachverfolgungen und Benachrichtigungen, um Zeit für wichtigere Aufgaben freizugeben.
Integrationen: Integrieren Sie Yoneos CRM mit anderen Tools wie E-Mail, Kalendern und digitalen Marketingplattformen.
2. So erstellen Sie Verkaufschancen in Yoneos CRM 🤝
Das Erstellen von Verkaufschancen ist der erste Schritt bei der Verfolgung Ihrer Verkäufe in Yoneos CRM. Gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Abschnitt „Verkaufschancen“ in Ihrem Yoneos CRM-Dashboard auf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verkaufschance hinzufügen“.
Füllen Sie die wesentlichen Informationen zur Verkaufschance aus, wie z. B. Name, Beschreibung, geschätzter Wert, Kunde und zugehörige Kontakte.
Definieren Sie die aktuelle Phase der Vertriebs-Pipeline für diese Verkaufschance.
3. Verkaufschancen Vertriebsmitarbeitern zuweisen 👨💼
Weisen Sie jeder Verkaufschance einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter zu, um eine effektive Nachverfolgung und klare Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Sie können dies tun, indem Sie:
Den Vertriebsmitarbeiter in der Dropdown-Liste „Verantwortlicher“ bei der Erstellung der Verkaufschance auswählen.
Die Zuweisung der Verkaufschance jederzeit im Abschnitt „Verkaufschancendetails“ ändern.
4. Definieren Sie die Phasen der Vertriebs-Pipeline 🛣️
Die Vertriebs-Pipeline ist eine visuelle Darstellung der verschiedenen Phasen, die Verkaufschancen durchlaufen, bevor sie zu Verkäufen werden. Konfigurieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline entsprechend Ihren spezifischen Geschäftsprozessen.
Phasen hinzufügen: Fügen Sie Phasen der Pipeline hinzu, wie z. B. „Qualifizierung“, „Angebot“, „Verhandlung“ und „Abschluss“.
Kriterien definieren: Definieren Sie die Kriterien für den Übergang einer Verkaufschance von einer Phase zur nächsten, z. B. der Erfolg eines Qualifikationsgesprächs oder die Zusendung eines Angebots.
Pipeline anpassen: Passen Sie die Phasen und Namen an Ihre Bedürfnisse und Ihre Vertriebsmethodik an.
5. Verfolgen Sie den Fortschritt der Verkaufschance durch die Phasen 📈
Das Verfolgen des Fortschritts von Verkaufschancen ermöglicht Ihnen einen umfassenden Überblick über den Stand Ihrer Verkäufe und die Identifizierung von Engpässen.
Verschieben Sie die Verkaufschance: Verschieben Sie die Verkaufschance durch die Phasen der Pipeline, je nach ihrer Entwicklung.
Informationen hinzufügen: Fügen Sie Notizen und Aktivitäten hinzu, um jede Interaktion mit Kunden und den Fortschritt der Verkaufschance zu dokumentieren.
Berichte verwenden: Sehen Sie sich die Berichte an, um die Verkaufszykluszeiten, Conversion-Raten und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu analysieren.
6. Verwenden Sie Notizen und Aktivitäten, um Interaktionen zu dokumentieren 📝
Notizen und Aktivitäten ermöglichen es Ihnen, ein genaues Protokoll von Interaktionen mit Kunden zu führen und die unternommenen Aktionen zu verfolgen.
Notizen hinzufügen: Dokumentieren Sie Telefongespräche, E-Mails, Termine und andere wichtige Interaktionen.
Aktivitäten erstellen: Planen Sie zukünftige Telefonanrufe, Termine, E-Mails und Aufgaben.
Erinnerungen hinzufügen: Richten Sie Erinnerungen für wichtige Aktionen wie Nachverfolgungen und Fristen ein.
7. Legen Sie Fristen und Erinnerungen für wichtige Aktionen fest ⏳
Fristen und Erinnerungen helfen Ihnen, organisiert zu bleiben und keine wichtigen Termine zu verpassen.
Fristen festlegen: Weisen Sie Aufgaben und Aktivitäten Fristen zu.
Erinnerungen erstellen: Konfigurieren Sie Erinnerungen, die Sie an Fristen und wichtige Aktionen erinnern.
Benachrichtigungen verwenden: Erhalten Sie E-Mail- oder mobile App-Benachrichtigungen, um Sie an bevorstehende Aufgaben zu erinnern.
8. Verwalten Sie die mit einer Verkaufschance verbundenen Kontakte 👥
In Yoneos CRM können Sie die mit einer Verkaufschance verbundenen Kontakte einfach verwalten.
Kontakte hinzufügen: Fügen Sie einer Verkaufschance Kontakte mithilfe der Funktion „Kontakte“ hinzu.
Rollen definieren: Weisen Sie Kontakten Rollen zu, wie z. B. „Entscheidungsträger“, „Einflussnehmer“ oder „Benutzer“.
Informationen speichern: Speichern Sie Kontaktinformationen wie Kontaktdaten, Vorlieben und frühere Interaktionen.
9. Integration mit anderen Systemen wie E-Mail 📧
Yoneos CRM lässt sich in andere wichtige Systeme wie E-Mail integrieren, sodass Sie Ihre Interaktionen mit Kunden über eine einzige Plattform verwalten können.
Integrationen: Integrieren Sie Yoneos CRM mit Ihrem E-Mail-System, Ihrem Kalender und anderen Tools, um einen vereinfachten Workflow zu ermöglichen.
E-Mails versenden: Versenden Sie E-Mails direkt aus Yoneos CRM und verfolgen Sie die Antworten der Kunden.
Termine verwalten: Planen Sie Termine und senden Sie sie direkt aus Yoneos CRM an Ihre Kunden.
10. Verwenden Sie Berichte, um die Leistung von Verkaufschancen zu analysieren 📊
Berichte helfen Ihnen, die Leistung Ihrer Verkaufschancen zu analysieren und Markttrends zu identifizieren.
Vordefinierte Berichte: Verwenden Sie vordefinierte Berichte, um die Leistung von Verkaufschancen, Conversion-Raten und Verkaufszykluszeiten zu verfolgen.
Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen, wie z. B. die Leistung von Vertriebsmitarbeitern oder Verkaufstrends nach Sektor.
Daten visualisieren: Visualisieren Sie Daten in Form von Diagrammen und Tabellen, um ein besseres Verständnis und eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
11. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Verkäufe zu verfolgen 📈
Benutzerdefinierte Dashboards bieten Ihnen einen Echtzeit-Überblick über die Leistung Ihrer Verkäufe.
Anpassbare Widgets: Fügen Sie Widgets zu Dashboards hinzu, um wichtige Informationen anzuzeigen, wie z. B. laufende Verkaufschancen, geplante Einnahmen und die Leistung von Vertriebsmitarbeitern.
Filter und Segmente: Filtern Sie Daten und segmentieren Sie Informationen entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Dashboard anpassen: Passen Sie Dashboards an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben an.
12. Automatisierung von Aufgaben zur Steigerung der Effizienz 🤖
Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben spart Ihnen Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.
Nachverfolgungen automatisieren: Konfigurieren Sie automatische Nachverfolgungen für Verkaufschancen und Kontakte.
Erinnerungen automatisieren: Automatisieren Sie Erinnerungen für Fristen und wichtige Aktionen.
E-Mails automatisieren: Senden Sie automatische E-Mails für neue Kontakte, Verkaufschancen-Updates und Nachverfolgungen nach Terminen.
13. Optimierung von Vertriebsprozessen mit Yoneos CRM 🎯
Yoneos CRM hilft Ihnen, Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und die Effizienz Ihres Teams zu verbessern.
Workflows rationalisieren: Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse und vereinfachen Sie Workflows.
Engpässe identifizieren: Identifizieren Sie die Phasen der Vertriebs-Pipeline, die den Verkaufsprozess verlangsamen, und schlagen Sie Lösungen vor.
Kommunikation verbessern: Verbessern Sie die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern, um eine bessere Koordination und Zusammenarbeit zu ermöglichen.
14. Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern an Verkaufschancen 🤝
Yoneos CRM erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern an Verkaufschancen.
Verkaufschancen teilen: Teilen Sie Verkaufschancen mit anderen Teammitgliedern, um eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Kommentare und Diskussionen: Hinterlassen Sie Kommentare und beteiligen Sie sich an Diskussionen über Verkaufschancen.
Zugriff auf Informationen: Stellen Sie allen an einer Verkaufschance beteiligten Teammitgliedern Zugriff auf relevante Informationen zur Verfügung.
15. Nutzen Sie Kommunikationsfunktionen, um mit Kunden zu kommunizieren 🗣️
Yoneos CRM bietet integrierte Kommunikationsfunktionen, um mit Kunden zu kommunizieren.
E-Mails versenden: Versenden Sie personalisierte E-Mails an Kunden aus Yoneos CRM.
Integrierte Anrufe: Führen Sie Telefonanrufe direkt aus Yoneos CRM.
Live-Chat: Kommunizieren Sie mit Kunden in Echtzeit über Live-Chat.
16. Identifizieren und verwalten Sie Hindernisse im Verkaufszyklus 🚧
Yoneos CRM hilft Ihnen, Hindernisse im Verkaufszyklus zu identifizieren und zu verwalten.
Verfolgung von Hindernissen: Erfassen Sie die Hindernisse, die bei der Verfolgung von Verkaufschancen auftreten.
Lösungen definieren: Schlagen Sie Lösungen für Hindernisse vor und verfolgen Sie deren Lösung.
Analyse von Hindernissen: Analysieren Sie die häufigsten Hindernisse, um Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden können.
17. Prognose der Einnahmen und Analyse der Prognosen 💰
Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, die Einnahmen vorherzusagen und Ihre Prognosen zu analysieren.
Einnahmen prognostizieren: Verwenden Sie Verkaufschancen-Daten, um zukünftige Einnahmen vorherzusagen.
Prognosen analysieren: Analysieren Sie Prognosen und verfolgen Sie die Leistung im Vergleich zu den Zielen.
Planung und Optimierung: Passen Sie Ihre Vertriebsstrategien an die Prognosen und die Leistung an.
18. Verwalten Sie Vertriebs-Pipelines und priorisieren Sie Verkaufschancen 🎯
Yoneos CRM hilft Ihnen, Ihre Vertriebs-Pipelines effektiv zu verwalten und Verkaufschancen zu priorisieren.
Priorität von Verkaufschancen: Priorisieren Sie Verkaufschancen anhand ihres Werts, ihres Potenzials und ihres Dringlichkeitsgrades.
Visualisierung der Pipeline: Visualisieren Sie Ihre gesamte Vertriebs-Pipeline und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Verkaufschancen.
Planung von Aktionen: Planen Sie die notwendigen Aktionen und Nachverfolgungen, um Verkaufschancen voranzutreiben.
19. Umwandlung von Verkaufschancen in Verkäufe 🎉
Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, Verkaufschancen effektiv in Verkäufe umzuwandeln.
Auftragsverwaltung: Erstellen Sie Bestellungen und verfolgen Sie Zahlungen.
Rechnungsstellung: Erstellen Sie Rechnungen und verfolgen Sie Zahlungen.
Kundenbeziehungsmanagement: Verwalten Sie die Beziehung zu Kunden auch nach dem Verkauf weiter.
20. Optimierung von Vertriebsanstrengungen und Erreichen von Vertriebszielen 🚀
Mit den Funktionen von Yoneos CRM können Sie Ihre Vertriebsanstrengungen optimieren und Ihre Vertriebsziele erreichen.
Steigerung der Produktivität: Automatisieren Sie Aufgaben, rationalisieren Sie Prozesse und verbessern Sie die Kommunikation, um die Produktivität zu steigern.
Steigerung der Conversion-Raten: Identifizieren Sie und lösen Sie Engpässe im Verkaufszyklus, um die Conversion-Raten zu verbessern.
Erreichen von Vertriebszielen:* Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Verkäufe, analysieren Sie die Leistung und passen Sie die Strategien an, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.
Schlussfolgerung 🏁
Yoneos CRM ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Ihre Verkaufschancen und Verkäufe effektiv verfolgen können. Mit den wichtigsten Funktionen von Yoneos CRM können Sie Ihre Vertriebsprozesse rationalisieren, die Zusammenarbeit zwischen Teams verbessern, die Vertriebsleistung steigern und Ihre Vertriebsziele erreichen. 📈🚀