Yoneos CRM ist eine Komplettlösung für die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen, und die Erstellung professioneller Angebote ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Mit ein paar einfachen Schritten können Sie ästhetisch ansprechende und präzise Angebote erstellen, wodurch Sie Ihre Chancen, diese in Rechnungen umzuwandeln, maximieren.
Hier ist eine umfassende Anleitung, die Sie bei der Erstellung von Angeboten mit Yoneos CRM unterstützt:
1. Einführung in Yoneos CRM und seine Funktionen zur Angebotserstellung 💡
Yoneos CRM ist eine Customer Relationship Management (CRM)-Software, die Ihnen hilft, Ihre Kontakte zu organisieren, Ihre Projekte zu verwalten und Ihren Umsatz zu optimieren. Neben seinen vielen Funktionen ist die Angebotserstellung ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie:
Zeit sparen: Erstellen Sie professionelle Angebote mit wenigen Klicks mithilfe von vorgefertigten Vorlagen.
Ihr Professionalität steigern: Präsentieren Sie Ihren Kunden ein professionelles Erscheinungsbild mit ästhetischen und gut strukturierten Angeboten.
Ihr Tracking verbessern: Verfolgen Sie den Status Ihrer Angebote und wandeln Sie diese einfach in Rechnungen um.
Ihre Arbeit vereinfachen: Verwalten Sie alle Ihre Dokumente und Kundeninformationen an einem Ort.
2. Erstellen Sie ein neues Angebot in Yoneos CRM 🚀
Um zu beginnen, melden Sie sich bei Ihrem Yoneos CRM-Konto an und befolgen Sie diese Schritte:
- Klicken Sie im Hauptmenü auf den Tab „Angebote“.
- Wählen Sie „Neues Angebot erstellen“.
- Wählen Sie die richtige Angebotsvorlage (weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unten).
- Füllen Sie die Kundeninformationen aus.
- Fügen Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen hinzu.
- Legen Sie Preise und Mengen fest.
- Berechnen Sie Steuern und Gebühren.
- Wenden Sie Rabatte oder Aktionen an (falls erforderlich).
- Passen Sie den Inhalt des Angebots an.
- Fügen Sie allgemeine Geschäftsbedingungen hinzu.
- Fügen Sie Notizen oder Anmerkungen hinzu (falls erforderlich).
- Vorschau des Angebots vor dem Versand.
- Speichern Sie das Angebot als Entwurf oder senden Sie es direkt per E-Mail.
3. Wählen Sie die richtige Angebotsvorlage 🎨
Yoneos CRM bietet verschiedene vorgefertigte Angebotsvorlagen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Sie können eine Vorlage auswählen, die zu Ihrem Markendesign und Ihren Bedürfnissen passt.
Standardvorlagen: Yoneos CRM bietet einfache und effektive Vorlagen mit den wichtigsten Informationen.
Benutzerdefinierte Vorlagen: Sie können Ihre eigenen Vorlagen erstellen, indem Sie die visuellen Elemente und den Inhalt ändern.
4. Fügen Sie Kundeninformationen hinzu 👤
Stellen Sie sicher, dass Sie die Kundeninformationen für ein professionelles und personalisiertes Angebot korrekt ausfüllen:
Firmenname: Nennen Sie den Firmennamen des Kunden.
Name des Ansprechpartners: Geben Sie den Namen des Hauptansprechpartners beim Kunden an.
Adresse: Geben Sie die vollständige Adresse des Kunden ein.
Telefonnummer: Geben Sie die Telefonnummer des Kunden für eine reibungslose Kommunikation ein.
E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden für den Versand des Angebots ein.
5. Wählen Sie die Produkte oder Dienstleistungen aus 📦
Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, einfach und intuitiv Produkte oder Dienstleistungen zu Ihrem Angebot hinzuzufügen. Sie können:
Manuell hinzufügen: Geben Sie die Produkte oder Dienstleistungen einzeln mit ihrer Beschreibung, ihrem Preis und ihrer Menge ein.
Daten importieren: Wenn Sie eine vorgefertigte Liste von Produkten oder Dienstleistungen haben, können Sie diese in das Angebot importieren.
QR-Codes verwenden: Scannen Sie einen QR-Code, um Produkte oder Dienstleistungen direkt aus Ihrem Inventar hinzuzufügen.
6. Preise und Mengen festlegen 🧮
Geben Sie die Preise und Mengen für jedes Produkt oder jede Dienstleistung an, um den Gesamtpreis genau zu berechnen. Sie können auch Einzelpreise oder Gesamtpreise verwenden, je nach Ihren Bedürfnissen.
7. Steuern und Gebühren berechnen 💰
Yoneos CRM berechnet automatisch die Steuern und Gebühren, die auf Ihr Angebot anfallen, basierend auf den von Ihnen festgelegten Einstellungen. Sie können die Steuersätze und Gebühren nach den lokalen Gesetzen und den Bedingungen Ihres Angebots anpassen.
8. Rabatte oder Aktionen anwenden 🎁
Wenn Sie Ihrem Kunden einen Rabatt anbieten möchten, können Sie Rabatte oder Aktionen auf Ihr Angebot anwenden. Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, feste Rabatte, Prozentsätze oder spezifische Bedingungen festzulegen.
9. Den Inhalt des Angebots anpassen ✍️
Für eine bessere Kommunikation und einen stärkeren Einfluss können Sie den Inhalt Ihres Angebots anpassen:
Einführungstext hinzufügen: Geben Sie die Art Ihres Angebots an und erläutern Sie die wichtigsten Punkte.
Spezielle Notizen einfügen: Fügen Sie Notizen oder Anmerkungen zum Angebot ein.
Ein Logo hinzufügen: Integrieren Sie Ihr Logo für ein einheitliches Markendesign.
Layout ändern: Passen Sie das Layout des Angebots an Ihre Vorlieben an.
10. Allgemeine Geschäftsbedingungen einfügen 📄
Stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihr Angebot aufnehmen:
Zahlungsbedingungen: Geben Sie die akzeptierten Zahlungsmethoden und die Zahlungsfristen an.
Lieferung: Nennen Sie die Lieferbedingungen, Fristen und Lieferkosten.
Stornierung: Legen Sie die Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen fest.
Garantie: Geben Sie die für die Produkte oder Dienstleistungen gewährten Garantien an.
11. Notizen oder Anmerkungen hinzufügen 📝
Sie können Ihrem Angebot spezifische Notizen oder Anmerkungen hinzufügen, um bestimmte Punkte zu verdeutlichen oder zusätzliche Informationen zu liefern.
12. Vorschau des Angebots vor dem Versand 👁️
Bevor Sie das Angebot an Ihren Kunden senden, nehmen Sie sich Zeit, um es in der Vorschau anzuzeigen und die Richtigkeit der Informationen und das allgemeine Erscheinungsbild zu überprüfen.
13. Angebot als Entwurf speichern 🚧
Wenn Sie Ihr Angebot später fertigstellen möchten, können Sie es als Entwurf speichern. Sie können es später bearbeiten und versenden.
14. Angebot per E-Mail senden 📧
Wenn Sie mit Ihrem Angebot zufrieden sind, können Sie es per E-Mail an Ihren Kunden senden. Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, die Versandnachricht zu personalisieren und den Status des Angebots zu verfolgen.
15. Den Status des Angebots verfolgen (Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt) ⏳
Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, den Status Ihrer Angebote zu verfolgen. Sie können sehen, ob sich das Angebot im Entwurf befindet, gesendet wurde, angenommen wurde oder abgelehnt wurde.
16. Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln 🧾
Wenn Ihr Kunde Ihr Angebot akzeptiert, können Sie es einfach in eine Rechnung umwandeln. Yoneos CRM ermöglicht es Ihnen, ein Angebot mit einem einzigen Klick in eine Rechnung umzuwandeln, wobei alle Informationen aus dem Angebot übernommen werden.
17. Angebot im PDF-Format drucken 🖨️
Sie können Ihr Angebot im PDF-Format drucken, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erzielen und eine einfache Archivierung zu ermöglichen.
18. Integration von Yoneos CRM in andere Tools 🧩
Yoneos CRM lässt sich in viele Drittanbieter-Tools integrieren, wie z. B. Zahlungsplattformen, Rechnungsdienste, Buchhaltungssoftware und Projektmanagement-Anwendungen.
19. Tipps zur Verbesserung der Präsentation des Angebots 🖼️
Verwenden Sie ein klares und lesbares Layout: Wählen Sie eine lesbare Schriftart und verwenden Sie Überschriften und Unterüberschriften, um das Dokument zu strukturieren.
Fügen Sie Bilder oder Grafiken hinzu: Bilder oder Grafiken können Ihr Angebot ansprechender und verständlicher machen.
Verwenden Sie Markenfarben: Integrieren Sie die Farben Ihres Unternehmens für ein einheitliches Markendesign.
Inhalt personalisieren: Passen Sie den Inhalt Ihres Angebots an die Bedürfnisse und Vorlieben Ihres Kunden an.
20. Tipps, um die Umwandlung von Angeboten in Rechnungen zu maximieren 📈
Seien Sie präzise und klar: Stellen Sie sicher, dass Ihr Angebot vollständig, präzise und leicht verständlich ist.
Bieten Sie eine positive Erfahrung: Seien Sie reaktionsschnell und zugänglich, um die Fragen Ihres Kunden zu beantworten.
Bieten Sie flexible Zahlungsoptionen an: Erleichtern Sie die Zahlung, indem Sie verschiedene Zahlungsmethoden anbieten.
Verfolgen Sie Ihre Angebote genau: Verfolgen Sie den Status Ihrer Angebote und kontaktieren Sie Kunden, die nicht geantwortet haben.
Wenn Sie Yoneos CRM verwenden und diese Tipps befolgen, können Sie professionelle Angebote erstellen, die Ihre Chancen auf eine Umwandlung in Rechnungen maximieren. 🚀