🚀 ¿Deseas automatizar la creación de tus cotizaciones y ganar tiempo valioso? Yoneos CRM está aquí para ayudarte!
Esta guía completa te explica paso a paso cómo crear cotizaciones profesionales y efectivas gracias a la plataforma Yoneos CRM.
1. Introducción a Yoneos CRM y sus funcionalidades para la creación de cotizaciones
Yoneos CRM es una solución de gestión de la relación con el cliente (CRM) potente e intuitiva que simplifica la gestión de tu empresa. Entre sus muchas funcionalidades, se encuentra una herramienta de creación de cotizaciones de alto rendimiento que te permite:
Ahorrar tiempo: ¡Dile adiós a las cotizaciones en papel y a las hojas de cálculo complejas! Yoneos CRM te ayuda a crear cotizaciones profesionales con unos pocos clics.
Mejorar tu imagen: Las cotizaciones profesionales y personalizadas dan una imagen más creíble a tu empresa.
Rastrear tus cotizaciones fácilmente: Yoneos CRM te permite rastrear el estado de cada cotización, desde su creación hasta su conversión en factura.
2. Crear una nueva cotización en Yoneos CRM
Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Yoneos CRM y selecciona la opción «Cotizaciones» en el menú principal.
Paso 2: Haz clic en el botón «Crear una nueva cotización» para comenzar el proceso.
3. Seleccionar un cliente existente o crear uno nuevo
Yoneos CRM te permite elegir entre tus clientes existentes o crear un nuevo cliente en pocos segundos.
Paso 1: Si el cliente ya está registrado en tu base de datos, selecciónalo en la lista desplegable.
Paso 2: Si el cliente es nuevo, haz clic en «Agregar un nuevo cliente» y completa la información necesaria.
4. Elegir los productos o servicios que se incluirán en la cotización
Paso 1: En la sección «Productos/Servicios», puedes agregar los productos o servicios que deseas incluir en la cotización.
Paso 2: Utiliza la barra de búsqueda para encontrar rápidamente los productos o servicios que deseas agregar.
Paso 3: También puedes agregar productos o servicios manualmente ingresando la información en los campos correspondientes.
5. Definir las cantidades, precios unitarios y totales
Paso 1: Indica la cantidad de cada producto o servicio.
Paso 2: Ingresa el precio unitario de cada producto o servicio.
Paso 3: Yoneos CRM calculará automáticamente el precio total de cada artículo y el total general de la cotización.
6. Agregar impuestos y descuentos
Paso 1: En la sección «Impuestos», puedes agregar los impuestos aplicables a tu cotización.
Paso 2: Yoneos CRM calcula automáticamente el monto de los impuestos.
Paso 3: También puedes aplicar descuentos en la cotización ingresando el porcentaje de descuento deseado en la sección «Descuentos».
7. Personalizar los términos y condiciones de la cotización
Paso 1: La sección «Términos y condiciones» te permite agregar información importante relacionada con las condiciones de pago, los plazos de entrega, etc.
Paso 2: Puedes utilizar el texto predeterminado proporcionado por Yoneos CRM o crear tus propios términos y condiciones personalizados.
8. Incluir información adicional, como fechas de vencimiento o notas
Paso 1: Puedes agregar información adicional, como fechas de vencimiento, notas o instrucciones específicas para el cliente, en la sección «Información adicional».
Paso 2: Esta información se incluirá en la cotización final.
9. Generar una vista previa de la cotización
Antes de enviar la cotización, puedes visualizarla haciendo clic en el botón «Vista previa».
Paso 1: Revisa cuidadosamente el contenido de la cotización, la información del cliente, los productos o servicios incluidos, los precios y los impuestos.
Paso 2: Asegúrate de que toda la información sea correcta antes de proceder al envío.
10. Vista previa de la disposición y el contenido de la cotización
Yoneos CRM te ofrece varias opciones para personalizar la apariencia de tus cotizaciones:
Plantilla de cotización: Elige una plantilla de cotización prediseñada que coincida con tu identidad visual.
Logotipo de la empresa: Agrega el logotipo de tu empresa para una cotización profesional y coherente.
Colores y fuentes: Personaliza los colores y las fuentes para una cotización única y atractiva.
11. Modificar la cotización antes del envío
Paso 1: Puedes modificar la cotización en cualquier momento antes de enviarla.
Paso 2: Modifica la información, los productos o servicios, los precios, los impuestos o los términos y condiciones según tus necesidades.
Paso 3: Vuelve a generar la vista previa para visualizar los cambios.
12. Guardar y almacenar la cotización
Paso 1: Una vez que estés satisfecho con la cotización, haz clic en «Guardar» para almacenarla en tu base de datos.
Paso 2: La cotización estará disponible en la sección «Cotizaciones» de tu cuenta de Yoneos CRM.
13. Enviar la cotización por correo electrónico al cliente
Paso 1: Haz clic en el botón «Enviar por correo electrónico» para enviar la cotización a tu cliente.
Paso 2: Yoneos CRM te permite personalizar el mensaje de envío de la cotización.
Paso 3: Puedes rastrear el estado de la cotización, saber si se ha abierto y consultar la información de seguimiento.
14. Rastrear el estado de la cotización
Yoneos CRM te permite rastrear el estado de cada cotización.
Paso 1: Accede a la sección «Cotizaciones» en tu cuenta de Yoneos CRM.
Paso 2: Puedes filtrar las cotizaciones por estado (borrador, enviado, aceptado, rechazado).
Paso 3: Puedes identificar fácilmente las cotizaciones pendientes de aprobación y las acciones que debes tomar.
15. Convertir la cotización en una factura
Paso 1: Si el cliente acepta la cotización, puedes convertirla fácilmente en una factura.
Paso 2: Haz clic en «Convertir en factura» y Yoneos CRM generará automáticamente una factura a partir de la cotización.
Paso 3: La factura incluirá toda la información de la cotización, lo que te hace ganar tiempo y reduce el riesgo de errores.
16. Integración con otras herramientas de gestión
Yoneos CRM se integra con muchas otras herramientas de gestión, como:
Contabilidad: Integración con software de contabilidad populares para automatizar el proceso de facturación.
Marketing: Integración con plataformas de marketing para campañas dirigidas y un seguimiento preciso de tus clientes potenciales.
Inventario: Integración con sistemas de gestión de inventario para un seguimiento en tiempo real de los productos disponibles.
17. Consejos para crear cotizaciones profesionales y efectivas
Utiliza una plantilla de cotización profesional: Yoneos CRM ofrece plantillas de cotización prediseñadas, pero también puedes crear tus propias plantillas personalizadas.
Incluye toda la información esencial: Asegúrate de incluir toda la información esencial, como la información del cliente, los productos o servicios, los precios, los impuestos y los términos y condiciones.
Personaliza tu cotización: Adapta el contenido de la cotización a las necesidades del cliente y agrega información específica para mejorar su impacto.
Utiliza imágenes de alta calidad: Incluye imágenes de alta calidad de tus productos o servicios para crear una cotización más atractiva.
Revisa cuidadosamente antes de enviar: Revisa cuidadosamente toda la información antes de enviar la cotización para evitar errores.
18. Ejemplos de cotizaciones profesionales
Encontrarás muchos ejemplos de cotizaciones profesionales en la base de datos de Yoneos CRM.
Ejemplo de cotización para servicios de consultoría: Incluye una descripción detallada de los servicios ofrecidos, los precios y las condiciones de pago.
Ejemplo de cotización para trabajos de construcción: Incluye una lista de los materiales utilizados, los precios, las fechas de inicio y finalización de los trabajos.
Ejemplo de cotización para productos digitales: Incluye una descripción de los productos, los precios, las opciones de entrega y las condiciones de uso.
19. Mejores prácticas para el uso de Yoneos CRM para la creación de cotizaciones
Utiliza las plantillas de cotización integradas: Las plantillas de cotización prediseñadas de Yoneos CRM te hacen ganar tiempo y te permiten crear cotizaciones profesionales.
Personaliza tus plantillas: Adapta las plantillas a las necesidades de tu empresa y a la imagen de tu marca.
Crea listas de productos y servicios: Crea listas de productos y servicios para una adición rápida y fácil a tus cotizaciones.
Configura impuestos y descuentos: Configura impuestos y descuentos para cálculos automáticos y precisos.
Rastrea el estado de las cotizaciones: Utiliza las herramientas de seguimiento para conocer el estado de cada cotización y tomar medidas rápidas.
Utiliza las integraciones: Explora las integraciones de Yoneos CRM para simplificar tus procesos y automatizar tus tareas.
20. Conclusión: Resumen de los puntos clave del artículo y las ventajas de usar Yoneos CRM para la creación de cotizaciones
Yoneos CRM es una solución de gestión de la relación con el cliente potente e intuitiva que simplifica la creación de cotizaciones profesionales. En pocos clics, puedes crear cotizaciones personalizadas, agregar productos o servicios, calcular precios e impuestos, personalizar los términos y condiciones y enviar la cotización a tu cliente.
El uso de Yoneos CRM te permite:
Ahorrar tiempo: Automatiza la creación de tus cotizaciones y concéntrate en otras tareas importantes.
Mejorar tu imagen: Crea cotizaciones profesionales y personalizadas que reflejen la imagen de tu empresa.
Rastrear tus cotizaciones fácilmente: Gestiona el estado de cada cotización, desde la creación hasta la conversión en factura.
Integrar con otras herramientas*: Simplifica tus procesos y automatiza tus tareas gracias a las integraciones de Yoneos CRM.
🏆 En resumen, Yoneos CRM es una herramienta indispensable para cualquier empresa que desee mejorar la gestión de sus cotizaciones y optimizar sus procesos de ventas. 🚀